został on naznaczony przez Orochimaru podczas drugiego egzaminu na Chunina w lesie śmierci „Heaven Crused Seals” – specjalnym przeklęciem, które jest o wiele potężniejsze od pozostałych. W lesie Orochimaru sprawdzał Sasuke jaki jest silny, pod koniec bitwy Sanin ugryzł chłopaka w kark mówiąc, iż to nagroda za jego starania.

Poziom 1
Sasuke aktywował swój pierwszy poziom także w lesie śmierci, gdy walczył z trójką dźwięku. Na połowie ciała chłopaka pojawiły się znaki przypominające poszarpane czarne chmury, dające mu wielki zakres chakry, która była widoczna nawet poza jego ciałem i tworzyła jakby aureole (była koloru fioletowego).

Poziom 2
Drugi poziom Sasuke otrzymał po zamknięciu w kontenerze przez czwórkę dźwięku. Sasuke zatracił swą osobowość, gdy wyszedł z kontenera. Jego pełną formę mogliśmy oglądać podczas jego walki z Naruto. Miał dłuższe niebieskie włosy, jego cera była brązowa, a na jego plecach wyrosły skrzydła w postaci rąk. Moc Sasuke była naprawdę wielka, nawet Naruto który korzystał z mocy Kyubiego nie dawał mu rady.